近日,贵州银行通过港交所IPO聆讯并发布公告称,拟在港交所发行22亿股,其中公开发售2.2亿股,国际发售19.8亿股,发行价格为2.46港元至2.61港元,预计12月30日正式上市。
公开消息显示,贵州银行是贵州省内唯一一家省级城商行。值得注意的是,若成功上市,贵州银行将成为继贵阳银行A股上之后,贵州省第二家上市银行。
尽快缓解该行的资本补充压力
事实上,贵州银行上市计划早已有之,早在2015年,在A股IPO受阻的情况下,贵州银行就曾提出“全面启动在全国中小企业股份转让系统挂牌项目”的议案。按照新三板挂牌的相关要求,同时本着保护股东合法权益的原则,贵州银行还对所有股东进行股权确权工作。但在一系列准备工作后,贵州银行登陆新三板一事却始终无果。
业内人士表示,贵州银行将“尽快登陆资本市场”作为该行的五大目标,或许是为了尽快缓解该行的资本补充压力。
此外,进入2019年后,贵州银行资本充足率水平仍未得到提升,并有逐季度下降的趋势。
公开消息显示,截至一季度末,该行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为12.78%、10.52%、10.52%;截至二季度末,该行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别为12.51%、10.31%、10.31%。
尽管贵州银行资本充足率水平告急,亟待上市补血,但目前A股、H股银行股股价表现均较为惨淡。晋商银行作为2019年第一只登陆港股的银行股,除面临新股公开发售认购不足的窘境外,上市半年市值“缩水”已过半,股价也一路下滑至“腰斩”。此外,浙商银行、渝农商银行在A股新上市一度面临“破发”的窘境、超2/3上市银行股“破净”。此时选择上市对于贵州银行来讲,或许并不是最好的选择。中国网财经就此致电致函采访该行相关负责人,但对方并未对此作出回复。
上市前争取达到开业目标
贵州银行年报显示,2018年贵州银行资产规模达3415亿元,增幅19.25%;实现营业收入87.7亿元,同比增长1.7%;实现净利润28.77亿元,同比增长27.54%。值得注意的是,贵州银行于2012年10月挂牌成立时为自己定下“开业一年资产翻番,达到1000亿元,三年内资产规模达到2000亿元,五年内达到3500亿元”的目标。
目前来看,目标虽未如期达成,但迟到的幸福总好过缺席。招股书显示,截至2019年二季度末,贵州银行资产规模终于突破3500亿元的目标,达到3896.22亿元。