在银行业激烈的竞争环境下，消费金融早已成为银行业拼杀的又一战场，场景、流量、数据、生态等等，有关消费信贷讨论的热度不减，但实际成绩又如何？或许近期的统计数据能给出答案。

　　根据央行公布的数据，截至2019年6月末，存款类金融机构住户部门短期消费贷款规模为9.11万亿元，2019年上半年该项净增3293.19亿元，上半年增量看起来并不乐观。而2018年上半年和下半年净增额分别是其2.5倍和3.5倍，增量达到8263.02亿元和11736.02亿元。

　　目前业内所说的银行个人消费贷款，从央行统计口径来看，居民短期消费贷款一栏与其最为接近。可以说，银行个人消费贷款今年上半年增量不到去年上半年一半，更不到去年下半年的三分之一。

　　上市银行中至少7家消费贷余额负增长

　　根据2015年以来的数据，个人消费贷款增量，高位阶段是2016年下半年到2018年下半年，但到了2019年，上半年增量出现缩减。从月度变动来看，2月份因春节因素，当月增量为负，消费贷款规模减少2575.26亿元。3月份增量最高，为2927.56亿元，4月份以后，单月增量又回落到2000亿元以下，其中4月份增量为1096.67亿元。

　　这是存款类金融机构整体表现，结合A股上市银行中报来看，个人消费贷款变动又是怎样一幅画面？

　　需要提及的是，在个人消费贷款界定中，多家银行报告的个人消费贷款不包括信用卡贷款、助学贷款等等。

　　农行报告，2019年上半年，个人消费贷款增量75.61亿元，居四大行首位。至上半年末，农行个人消费贷款余额为1655.70亿元，较上年末增长4.8%。农行在报告中解释，主要是由于积极推进个人消费贷款“扩户”工程和场景化布局，“网捷贷”等中短期线上消费贷款增长较快。

　　进一步看，农行以大数据为助力，推进个人消费贷款“扩户”工程。以家装和汽车场景为方向、以线上获客为重点，推进个人消费贷款场景化布局。

　　不过农行以摊余成本计量的期末个人消费贷款余额为1667.03亿元，较年初增4.18亿元，增长率仅为0.25%。

　　至上半年末，建行个人消费贷款余额为1682.70亿元，较上年末减少418.55亿元，降幅19.92%。以摊余成本计量，其个人消费贷款上半年末余额为1781.05亿元，较上年末减少366.78亿元，降幅为17.08%。建行在报告中称，以电子渠道个人自助贷款“建行快贷”带动该项业务发展。

　　工行个人消费贷款也有所减少，上半年末个人消费贷款余额为1927.87亿元，降幅为113.75亿元，去年末该项为2041.62亿元。半年之间，工行个人消费贷款占其个人贷款余额比例也从3.6%降到3.2%。但工行报告的消费贷款数据不确定以哪种会计方式计量。中行则未披露个人消费贷款规模。

　　四大行中头部两家消费贷余额均降，那么股份制银行又表现如何？“招商银行(35.290,0.00,0.00%)公认的优势在于零售业务，其零售业务的优势是对手难以模拟的。”这是招商银行官网中的一段话。连“对手难以模拟”的银行，其消费贷款增长会有多亮眼？根据业绩报告，截至上半年末，招商银行消费贷款余额1147.86亿元，较上年末增长8.87%。记者注意到，这是招行非集团口径数据，因其他银行以集团口径统计，该行此项数据不具有横向可对比性。

　　股份行中，光大银行(3.990,0.00,0.00%)个人消费贷款规模出现下降，期末以摊余成本计量的个人消费贷款余额为1235.80亿元，较上年末减少18.45元，降幅为1.47%。

　　中信银行(5.840,0.00,0.00%)个人消费贷款有所增加，以摊余成本计量，期末个人消费贷款余额为2081.04亿元，上年末为2038.53亿元，半年内增加42.51亿元，增幅为2.09%。

　　另外数家上市股份行也未明确披露个人消费贷款数据。

　　个人消费贷下降在城商行中也不例外，以摊余成本计量，郑州银行(4.950,0.00,0.00%)上半年报告显示个人消费贷款余额为58.59亿元，年初则为71.14亿元，半年内下降12.55亿元，降幅为17.64%。

　　宁波银行(24.700,0.00,0.00%)上半年该项降幅超过百亿元。上半年末其个人消费贷款余额为1030.80亿元，去年末为1149.75亿元，半年内下降118.95亿元，降幅为10.35%。

　　农商行中，以摊余成本计量，常熟银行(7.480,0.00,0.00%)半年内下降2.23亿元，上半年末个人消费贷款余额为90.04亿元，去年末为92.27亿元，半年降幅为2.42%。

　　主因是银行主动放慢扩张脚步

　　针对上半年个人消费贷规模放缓现象，业内人员指出，自2018年下半年起，银行消费贷增速就已出现放缓迹象，今年上半年部分银行个人消费贷负增长是这种趋势的延续，背后的主要原因是银行主动放慢了扩张的脚步。

　　他分析，主要原因有二：一是结构调整，降低消费贷占比，提高经营贷占比。零售转型仍是大方向，但个人消费贷产品资金流向难以把控，存在合规风险，相比之下，发力个人经营贷款，既可确保资金流向可控，又契合发力小微金融的政策要求，成为部分银行发力零售转型的首选。二是规避风险，主动放慢速度。个人消费贷款经过几年快速增长后，催生了多头借贷、特定群体杠杆率高企等问题，信用风险隐患增大，银行放慢扩张步伐存在浓厚的规避风险的意味。

　　在他看来，头部机构的经营策略调整向市场释放了悲观信号，容易在行业内引发跟风效应，随着更多机构放慢脚步，会在一定程度上导致消费信贷供给缩水，强化借款人资金链压力，引发不良率上升，从而促使更多机构调整放贷策略，供给快速缩水，带来更大的风险隐患。

　　监管支持消费信贷发展，这与当前扩大内需、支持消费升级的大环境相匹配。银保监会也支持金融机构去挖掘这一市场。

　　他强调，消费金融、消费信贷不能因为信用卡不良贷款率高了就不做，“银行不做还有别人做”。在他看来，如果正规银行机构做好消费金融贷款，能够对不良的市场参与者形成“挤出效应”，形成“良币驱逐劣币”的良性循环。