小微企业贷款业务已然成为各家商业银行看好的一片蓝海,然而,这片蓝海正逐渐成为红海。据银监会数据显示,截至2012年12月末,全国用于小微企业的贷款(包括小型微型企业贷款、个体工商户贷款和小微企业主贷款)余额达14.77万亿元,其中小型微型企业贷款余额12.04万亿元,比全部贷款增速高2.62个百分点,增量比上年同期多19.6亿元。
“通常开展小微贷款业务采用的是大数法则,信贷员劳动量大、成本高,且很难有效控制不良贷款率。”华夏银行中小企业信贷部总经理卢小群向记者表示,平台金融模式似乎找到了答案。
小微贷款已成红海
自2009年下半年,民生银行定位为“做民营企业的银行、小微企业的银行、高端客户的银行”后,其小微贷款余额从2009年末的448亿元增加到2012年末的3169.51亿元,占全行贷款的比重达到23.07%。民生银行也借此一跃成为股份制银行前三名。
战略转型与亮丽业绩,不仅得到了资本市场的认同,同业也纷纷将战略中心转向小微贷款,目前小微业务已成为各大商业银行紧盯的一块肥肉。
在已公布年报的上市银行中,有多家银行明确列出了投向小微企业的贷款余额。其中,民生银行贷款余额3169.51亿元,工商银行境内小微企业贷款余额18400.76亿元,占比22.2%。招商银行虽然小微企业贷款余额仅为1771.39亿元,但2012年末较年初增长104.91%。
除此之外,宁波银行称今年内将发行80亿元金融债券、设立10亿元信用贷款,以进一步专注小微企业特色金融业务;渣打银行也于近日宣布,已获得银监会和中国央行批准,发行总额为人民币50亿元金融债券,将全部用于支持小微企业贷款。
华夏银行广州分行行长肖良茂在接受记者采访时称,“今年第一季度的信贷规模全都在中小企业里边,大企业基本上没有放贷。小微和个人业务信贷资产占了全部信贷资产的40%,以后这个比例还会提高。”
传统模式亟待完善
小微企业贷款已成为各大商业银行竞争焦点,但高风险正逐步显现。
融资成本高、融资产品不灵活是传统小微贷的两大劣势。
当前,多家银行开展小微贷款运用大数法则,寄望于众多小微企业分散贷款风险。但大数法则背后,需要银行以较多的信贷员,将较高利率水平的贷款借给企业。以小微贷款规模最高的工行为例,截至去年末,其小企业金融服务专营机构超过1400家,从业员工达3.5万人。
据记者了解,某家以小微金融擅长的股份制银行小微贷款信贷员有几近疯狂的激励机制,甚至有些经理人的激励,已超过年报中公布的董事长待遇。正是由于较高的激励机制,小微贷款利率很难处于较低水平。
欧神诺陶瓷总经理助理殷晓春向记者称,“以往跟银行合作通常是一种有固定期限的,一年或者三个月,比如承兑汇票,也包括一些发票融资,但并不能解决我们经销商的融资难和融资贵问题。”
惠泉美居副总经理何恩则认为,每年年末是企业现金回笼的高峰期,而过年后两三个月现金流很紧张,但银行一贷就要一年,结果可能是,企业有钱时,银行放款,而企业需要现金时,又找不到来源。当前多数银行的小微贷款产品,不能及时解决企业资金紧张问题,否则就需使用较长时间资金,白白缴纳利息。
平台金融模式
如何将资金更精准的贷给小微企业,且既能提高资金运转效率,还能降低贷款成本?卢小群认为,依靠大数法则并不能完全解决以上问题,但“平台金融”可以。
“我们是中小企业金融服务商,‘平台金融’是以中型客户为平台,服务其上下游及周边的小微企业。”卢小群描述的华夏银行“平台金融”业务模式,是将传统的企业融资、现金管理、资金结算等金融服务电子化的系统平台。
对此,广东奥飞动漫财务总监邓金华表示,“这个‘平台金融’最重要的是能随借随还的在线融资功能,降低了贷款成本。我计算了下,这个产品给我们的经销商利率水平,大概是基准利率20%左右。通过向我们下游经销商贷款,降低我们的应收账款,改善了我们的财务结构,这对上市公司而言很有帮助。”
众所周知,小微贷款由于企业缺少正规的财务报表等原因,贷款利率一直处于较高水平。银监会规定,商业银行在收益覆盖成本和风险的前提下,根据风险水平、资本回报要求以及当地市场利率水平等因素,在国家利率政策允许的浮动范围内,自主确定贷款利率。因此各大银行的小微贷款利率大都较高。
而卢小群向记者表示,“如果一个客户经理一天只能干一笔,我们却能一天干100笔,每笔成本自然就能降下来,而且贷款可以随借随还,提高资金周转速度,当然可以有效降低成本。‘平台金融’模式下的小微企业的融资期限很少超过6个月的贷款,基本上两三个月。”
对于如何构建平台金融,艾瑞咨询集团金融行业分析师王维东向记者表示,银行和互联网结合的核心点就三个:金融服务渠道电子化、金融产品售卖电子化、价格降低化,“结合”的关键点在于拥有大量的金融数据,如果没有海量数据基础,就不会有真正意义的“金融电子化”。
不过,华夏银行的“平台金融”尝试同样也有需要改进的空间。欧神诺经销商向记者透露,虽然核心企业在广东,但经销商却分布在全国,该平台需要全国的经销商都到广东本地开户,而且是每隔三年审批一次,如果经销商可以就近开户、审批就能进一步节省成本。
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