国内信用卡市场从1985年发展至今,信用卡已经由百姓不甚知晓且只发给少数精英阶层,发展到国内无人不知且最受国人欢迎的非现金支付工具。到今年第一季度,我国信用卡发卡量已达1.93亿张。但是,由于2008年全球性金融危机的出现,使得国内信用卡市场受到一些影响,信用卡风险在卡量增长的同时相应上升。那么,现在是否到了停止“跑马圈地”的时候？中国的信用卡市场进入了非常困难的阶段,以至于陷入困局之中了呢？对于盈利又该如何看待？未来将会如何发展？在日前由腾讯网联合中央财经大学、中国银行业研究中心举办的“2010中国信用卡高峰论坛”上,来自国内各大信用卡中心老总们及业内专家对这些问题进行了深入的探讨。
困局及隐忧
国内信用卡市场现在所处何种状态,是否处于一种困局？又存在哪些问题呢？
中国银行业协会专职副会长杨再平表示,中国信用卡发展速度非常快,信用卡的发展使国人生活质量提高,交易成本降低。但同时我们也要看到,信用卡的发展确实还有制约因素,使我们看到信用卡的隐忧。这表现在以下几方面:
第一是欺诈问题。主要是三个方面的欺诈,申请欺诈、伪卡欺诈、盗卡欺诈。去年我国信用卡累积的已经损失的透支额差不多达到了60多亿元,增长了70%多。尽管还没有到警戒线,但这个问题应该引起高度关注。第二是费率问题。国际上的费率是1%~4%,我国现在商户已经不少了,但是我国的商户有50%是零费率,这使我国信用卡的收入受到很大的制约。第三是套现的问题。第四是第三方支付问题。第五是洗钱的问题。这些问题不解决,对行业发展会有影响,也造成了现在国内有58家发卡银行,仅有5家处于盈利状态的局面。现在国内信用卡市场的注意力还在跑巴圈地上,但是现在应该考虑该如何才能更好的持续经营与发展的时候了。
要解决这些问题,杨再平表示应该从三方面着手。第一是从银行自身解决。他认为,现阶段信用卡市场还会是跑马圈地阶段,但这个过程就需要更多的规范来稳健地发展客户。第二是从制度上解决。现在的《银行卡条例》是人民银行1999年制定的,但是现在的市场发展使得在制度上产生了滞后性,这个问题必须得到解决。第三是从诚信文化角度解决。信用文化就是讲求诚信、有偿使用,我们不应该鼓励吃免费的午餐这样一种不良文化。
中国工商银行信用卡中心总裁栾建胜表示,如果说现在中国信用卡是一个困局当中走出,这种判断值得商榷。国外信用卡经过30年才进入了成熟期,中国1985年发了长城卡,真正的中国信用卡发展近10年得到了快速提升,特别是最近5年发展速度非常快。因此,栾建胜认为,中国的信用卡还有相当大的发展空间,现在中国信用卡处在成熟期。
栾建胜表示,现在很多银行的客户也只有20%不到的信用卡客户,20~55岁的客户可能在银行客户占到40%,这部分客户是比较活跃的。与其说困局不如说有些尴尬。何出此言呢？他表示,信用卡中心的收入,第一是手续费部分收入很少。第二是商家回佣也在降低。第三是信用卡的贷款,现在市场环境还比较好,但是这也存在着一定的风险。
招商银行信用卡中心总经理刘加隆也对于国内信用卡陷入困局的观点持不同看法。他表示,现在谈不上困局,但确实存在一些问题。今天最大的问题来自于完全开放的平台。我们原来有一个观念,认为信用卡越开放越好,进入成本低,非常有效率。但是“苹果”公司告诉我们,不是绝对的开放最好。绝对开放,谁做应用？乔布斯说从硬件到软件是一个相对独立的平台。国内信用卡发现今天的模式存在着很多问题,但是所有的问题都指向了一个交易费率的问题。不仅是交易费率的绝对高低问题,是一个合理的费率让整个产业能够顺利地运行下去。目前国内在严打套现和伪冒行为,而且成效非常显著,但问题是这样的严打时间能维系多长？在这样的一个过程中间,有很多的利益相关者,其实银行是一个发言权很小的利益相关者,整个产业链有持卡人、银联、商户,还有监管层、媒体,招行希望信用卡业应该有一个合理的商业模式。只有建立一个合理商业模式的产业才能维系下去,最终才能给消费者提供满意的服务。
发展与盈利
那么,既然有如此多的隐忧,是否就该减少发卡量,停止“跑马圈地”行为呢？杨再平表示,我们现在大数是1.93亿张信用卡,人均是0.4张。美国是人均7张。因此他认为,我国相对发达国家的饱和量以及我国社会对信用卡的发展还需求来说,国内信用卡市场还有很大的改善空间。
中国建设银行信用卡中心副总经理吴惠涛表示,信用卡的成长期,按照亚洲、欧洲的经验一般是7~8年,从2003年算是元年,到今年正好到了第8个年头。在吴惠涛看来,以经验推算,去年国内信用卡中心可以说基本都实现盈亏平衡,但前提是客户选择得好,成本又控制得好。今年应该是有好的前景,要亏损恐怕是很难的事。但是今年有普遍好的表现,再过三五年,又将会出现一个规模成本和边际的问题。但我对前景还是比较看好的。
吴惠涛表达了更为实际观点,他认为,现在是中国信用卡高速发展的时候,应该是不断地发展客户,不断地投入,现在不要讲更高的盈利。
刘加隆认为,信用卡在接下来的10~15年有非常广阔的前景,这样的预期是建在我国家经济结构调整基础之上的。刘加隆分析认为,目前来看,我国的消费占GDP大概35%,美国是大概70%。即使我国的消费占GDP的50%的比例,也还有20%的增长空间。同时,我国继续快速工业化和城市化的过程、信用卡降低交易费用的要求以及新新人类的消费潜力,使我们有理由相信,信用卡业务是有非常广阔的发展前景。
刘加隆还表示,招行信用卡在两三年前就盈利了,今年的盈利数字会比往年都要好一些。招行相信接下来的两三年还会更好一些,会将盈利保持在一个合理的数字。同时,招行信用卡现在最重要的任务是如何实现差异化。招商银行的信用卡立志要做国内信用卡中心的“苹果”公司。
中国农业银行信用卡中心总经理陈方华表示,对农行来讲还是要继续跑马圈地,农行还是要继续扩大发卡量。农行信用卡发展还不到3年,目前发行了2000多万张卡。从全国来看人均只有0.4张,还有很大的潜力。各家银行都是有选择地做信用卡,农行信用卡的出发点和要求有些不一样,尤其农行是刚刚上市,农行面向“三农”、服务城乡。而这个市场是巨大的,农行还需要很多的投入、宣传、培训,更需要给农民一些优惠,所以这背后的投资比较大。任何一个新产品从研发、市场推广到成熟是一个漫长的过程,这个过程中间一般会处于亏损状态。
不过从中也可以看出,农行信用卡由于定位的特殊性,因此,不能以普通定式来衡量。但对于将来农行信用卡的发展还是持乐观态度。
