银行业日子不好过，但日子如某些村镇银行那样艰难的，却属少数。银监会发布的季度主要监管指标数据显示，商业银行去年累计实现净利润15926亿元，同比增长2.43%，不良率1.67%。
与行业平均水平相对，第一财经记者近日查阅一些村镇银行2015年年报时发现，虽然去年村镇银行不良率普遍上升较快，利润下滑明显，但有村镇银行不良率竟然高达11%，贷款呈现零增长或负增长。广州农商行作为发起人的“珠江系”村镇银行中，就有这样的案例。
不良高企的三水和福山珠江村镇银行
自2010年起，广州农商行先后在河南省、广东省、山东省等9省发起设立了24家珠江村镇银行，注册资本金共计28.11亿元，其中广州农商行投资11.1亿元。
广州农商行2015年年报披露，截至去年末，这24家村镇银行总资产335.1亿元，增幅72.9%;各项存款226亿元，增幅54.9%;各项贷款155.8亿元，增幅35.9%;实现净利润1239万元;不良贷款率2.69%。
仔细查看各家村镇银行数据，多家“珠江系”村镇银行可能出现了经营上的问题。
其中，尤以福山和三水两家“珠江系”村镇银行为最。截至2015年底，福山珠江村镇银行不良贷款率达12.8%，三水珠江村镇银行不良贷款率达11.18%。这两家村镇银行并非新开业，三水珠江村镇银行是广州农商行最早开业的一家“珠江系”村镇银行，福山珠江村镇银行于2012年开业。
此外，“珠江系”还有几家村镇银行的不良贷款率也出现高企：新津珠江村镇银行不良率为8.5%，广汉珠江村镇银行不良率6.8%，彭山珠江村镇银行不良率7.7%、盱眙珠江村镇银行不良率5.7%、东凤珠江村镇银行不良率5.8%。此外还有4家“珠江系”村镇银行不良率在2%~4%之间。
不过，“珠江系”村镇银行中，三水珠江村镇银行的不良贷款率高，不单是受经济大环境影响。其2014年与2015年的贷款余额相差只有170万元，贷款增速仅0.33%，相当于贷款0增长;而不良贷款余额却从2014年的429万元急升至2708万元，致使其不良贷款率从2014年底的0.83%骤升至2015年末的11.18%;净利润从2014年的959万元下滑为2015年的-4606万元。此外，“三水”的贷款集中度很高，2015年末，最大十家客户贷款集中度达76%。
福山珠江村镇银行情况相似，去年底存款余额4.5亿元，增幅6.4%;贷款大幅萎缩，余额为2.65亿元，增幅-27%;去年净利润为-1169万元，不良率在“珠江系”村镇银行中最高，达12.8%。
通过对比可以发现，“珠江系”村镇银行不少都存在贷款乏力的问题，贷款增速远低于存款增速，例如，彭山、新津、海阳、城阳、坪山珠江村镇银行。不良率高于5%的村镇银行，去年净利润亏损多达一两千万元。只有信阳珠江村镇银行经营业绩突出，去年实现净利润1亿元，不良贷款率仅0.28%。
风控和用人掣肘村镇银行
在去年，村镇银行经营出现了什么问题?
“不良率上升是去年村镇银行普遍遇到的困境。在经济环境好的时候，村镇银行客户的经济能力不差，一旦经济下行，客户资金链断裂，往往拆东墙补西墙，借这家银行的钱还那家银行，风险传导下来，最后倒霉的就是我们这样对抵押没那么高要求的村镇银行。”华东一位村镇银行内部人士对第一财经记者说，很多同业交流时都谈到因为业务发展不成熟，村镇银行风险管理技术比较薄弱，特别是针对当地经济开发的产品，比如无抵押贷款、联保贷款等，本身风险敞口就比较大，当区域经济发生问题时，村镇银行的风险会大量暴露，这些贷款回收难，催收也难。
“说实话，我们的贷款去年也是负增长，分母小了，很容易推高不良率。不过以上述数字来看，应该还是风险控制的问题，使得不良贷款率的分子变大。”上述华东某村镇银行内部人士推测。
佛山一位知情人士则告诉记者，去年，三水珠江村镇银行在高层人事上调整较大，此前经营或受到人事任用的影响。
据了解，在广州农商行的组织架构上，高管层下设有村镇银行管理部，为一级部门。根据三水珠江村镇银行单独披露的2015年年报，其在去年4月召开的董事会会议上，免去了原董事长黎耀明和原行长简宇聪的职务，改而选举麦志光任董事长，陈志勇任行长。黎耀明和简宇聪均为广州农商行委派，新任董事长麦志光也为广州农商行委派，此三人均为广州农商行体系内人士。上述知情人士透露，此次高层人事调整或与该行经营业绩下滑有较大关系。
其实，村镇银行的高层管理人才缺乏和内控缺失，是行业内普遍存在的问题。一位曾出任过村镇银行行长的人士对第一财经记者说，村镇银行多设在较偏远或经济相对欠发达地区，在吸收高素质人才方面存在天然劣势，高管往往依赖发起行委派，难以做到既熟悉当地市场又在经营和风控方面面面俱到。村镇银行基层员工的经验也往往与当地大中型银行存有差距。
此外，一些村镇银行的风控由发起行复制而来，或许并不适合“船小”的村镇银行，村镇银行内控流程也相对较简化，这些或都掣肘村镇银行的发展。
