截止目前,11家A股上市银行相继披露2015年年报。目前多数银行净利润增速被压至个位增长甚至接近零增长,与此同时,不良贷仍无明显好转。
不良贷款大幅攀升
11家上市银行去年不良贷款余额和不良贷款率均出现持续大幅攀升。
年报显示,截至去年末,11家上市银行不良贷款余额达9388.23亿元,比2014年末增加超过3000亿元,增幅达48.72%,创金融危机后增幅新高。其中,四大行由于整体贷款规模较大,不良贷款余额绝对水平较高。
在不良率方面,11家上市银行中,有三家银行的升幅最大,农行达0.85个百分点、招商银行达0.57个百分点、浦发银行达0.5个百分点。
与此同时,根据银监会数据,自2011年四季度以来,商业银行不良率连续16个季度反弹,不良双升状态持续整整4年。截至去年末,商业银行不良贷款余额12744亿元,较年初增加4318亿元;商业银行不良率1.67%,较年初上升0.42个百分点,明显高于过去几年的增幅。
另外,根据中国银监会发布的2015年第四季度主要监管指标数据显示,我国商业银行不良贷款率达1.67%,这再度引发社会对银行信贷资产质量的担忧。银监会相关负责人坦承,受经济下行压力影响,不良贷款后续仍面临较大的上升压力,信用风险管控压力加大。
工行理财余额达2.6万亿
同时在业务方面,不同银行表现不同。理财业务方面,从余额看,工行最大,达到2.6万亿;而平安最小,仅0.74万亿。从同比增速看,平安最大,130%;民生和招行紧随其后,分别为122%,119%;而中行最小,只有30%。从理财产品余额/总资产的比重来看:光大、招行、平安的占比最高,达到39%、33%,30%;而大行的占比都相对较低,在7%-12%。
具体排名来看,继工行之后,招行理财产品余额达到1.8万亿元,位列行业第二位,超过其他大型银行。建行、农行、交行分列第三、四、五位。光大银行理财产品余额达1.2万亿元,位居第六位,超过中行。民生银行、中信银行、浦发银行、平安银行分别排在第八、九、十、十一位。
此外,从银行理财余额与总资产占比来看,光大银行理财余额占总资产比重达39%,为业内最高;招行这一比例居次,为33%;平安银行理财余额占总资产的30%,排名第三。“光大银行优先获得理财业务独立子公司的牌照有其合理性。”有业内人士指出,而招行银行理财的规模、增速、余额/总资产这三个指标都位列行业前三,预计未来招行在资产管理业务方面领先的优势将长期保持。
根据年报显示,目前平安银行、民生银行和招行处于第一梯队,增速均超过100%。其中,平安银行增速最快,达130%;民生银行和招行分别以122%和119%的增速紧随其后。浦发银行、中信银行处于第二梯队,增速均超过60%。光大银行增速为43%。大型银行同比增速也都在30%以上。