随着各上市银行年报的渐次公布,中国信用卡市场新的“诸侯割据图”浮出水面。数据显示,以五大国有银行为首的大银行继续稳居发卡量首位,而招商银行和广发银行同样庞大的发卡量跻身信用卡规模第一梯队。不过,随着“跑马圈地”式发展退烧,部分股份制银行开始走上精耕细作之路,在发卡量逊色于大行的情况下,提高贷款余额和交易额。而移动互联网金融也成了股份制银行弯道超车的机会,数据显示,广发银行、招商银行、中信银行信用卡微信绑定率近七成,稳居“微信银行”第一军团。
群雄割据,业内规模座次初步成型
按照业内普遍的共识,信用卡业务只有规模化发展,尽快达到盈亏平衡的发卡量,才有望打下获得高回报的基础。因此,从某种意义上说,考核银行信用卡的业务规模,首要因素仍是取决于信用卡的发卡量。
根据人民银行发布《2013年支付体系运行总体情况》显示,2013年我国的信用卡累计发卡3.91亿张,较上年末增长18.03%,增速加快2.03个百分点。根据对已经公布年报的全国性商业银行年报的统计,各大银行在发卡量和年消费额上都保持了显著的增长,多数商业银行信用卡业务跑马圈地仍在继续。
数据显示,因为网点数量优势,五大行发卡量仍占据信用卡市场发卡量的第一梯队,其中工商银行以8800万张的发卡量保持同业领先,建设银行、农业银行、中国银行、交通银行分别以5201万张、4439万张、4190万张和3020万张位列前茅。
同为第一梯队的股份制银行中,招商银行和广发银行的成绩单可圈可点。前者早期就非常重视信用卡业务,以5121万张的规模仅仅屈居于工商银行和建设银行之下,而擅长市场营销、产品创新的广发银行离3000万张大关仅有一步之遥,处于交行的3020万张规模之下,拉开与中信银行的2078万张距离,远远抛离其他股份制银行。
而去年的两千万规模军团中,新添中信、光大两名成员。民生、兴业、浦发则分别以1740万张、1195万张和1160万张割据市场。
从发卡量增速来看,规模较小的光大和浦发由于后发优势,上年保持了37%和32%的增长,而广发、中信则同样保持了较快速度跑马圈地,增速分别达21.8%和21.2%。民生、招商、交行分别以19%、14.2%和11.7%的速度保持了较快速度增长。
值得注意的是,在发卡量速度较快的股份制银行中,业内第一个提出战略转型的广发信用卡,取得了不错的成绩,2013年新增发卡量超出同一梯队的中信和招商的427万张和385万流通卡。
精耕细作,广发贷款余额增速领先
过去十余年间,中国信用卡业务进入规模发展期,最为明显标志之一,即是“跑马圈地”式疯狂发卡。庞大的发卡规模背后蕴藏着较低的客户活跃度和较高的“睡眠卡”比率。然而发卡量普遍低于国有行的股份行,开始由粗放经营转向精耕细作。
建设银行2013年末信用卡贷款余额2686.63亿元,增幅50.99%。交通银行信用卡贷款余额则为1639.69亿元,增幅为37.5%。两大行在卡量和贷款余额指标上都显著高于股份行,然而,如果结合其发卡量分析,这样的增幅还算不上耀眼。
相对而言,股份制银行显得更为精耕细作,截至2013年末,招商银行、广发银行、民生银行、光大银行的信用卡贷款余额均过千亿,分别为1552亿元、1262亿元、1133亿元和1047亿元。
“除了光大银行的信用卡贷款余额为50.45%,股份制银行的贷款余额增幅普遍在70%以上,远超建设银行的50.99%和交通银行的37.5%。”有信用卡业内人士评论,“考虑到广发卡的主要发卡对象集中在个人消费类客户,而光大和民生则将发卡重点转移到经营类个人客户。广发银行的信用卡贷款余额增幅达79%,已经远为领先同业。”
同样作为核心业务指标的消费交易额显示,股份制银行的精细化经营成效卓著,2013年招商银行、民生银行和广发银行的交易额分别为9403亿元、5826亿元和4987亿元。上述业内人士也评论表示,广发银行与招商银行的个人消费类客户比重超7成,而民生银行、光大银行则转向经营类个人客户,其中民生银行经营类个人客户比重高达7成。发展经营类个人客户的好处是短期内业务增速较快,但短板是会在经济形势放缓时期风险隐患较大。
活动频出, 争相拉近客户黏度
衡量信用卡经营质量的三项主要指标分别是收益能力、风险控制能力、客户满意度。信用卡总收入、卡均收入、卡均交易额是信用卡“吸金能力”的系列主要标志。
数据显示,2013年末国内地区信用卡卡均透支余额为5131元,同比增长26.8%;活跃卡卡均透支余额为11086元,同比增长15%。卡均交易量和卡均透支余额各季度均呈现增加态势。
“精耕细作的突出表现之一就是信用卡市场活动越做越精,活动领域日益扩大,商户合作越发深入。例如‘广发乐享日’、‘周三招行日’等等就是很好的例子。”业内人士表示。得益于频繁推出的各种市场活动,各股份制银行信用卡的“成绩单”在收入指标上普遍呈现良好态势,其中招行信用卡2013年的总收入为166亿元,广发信用卡总收入达到140亿元。在卡均交易额方面,广发银行卡均交易额为19611元,同比增长34%。“卡均交易的计算标准各有不同,业内较认可的一种是以当年交易额除以两年累计发卡量的均值。按此方法计算,招行信用卡卡均交易额约为19579元,与广发的19611元远远抛离了行业5131元的平均水平。”某信用卡中心内部人士在采访中表示。
在发卡规模及经营规模增长的同时,各家银行业没有放松风控的力度。其中广发卡的风险控制依然低于行业标准。广发银行信用卡2013年新增损失率为0.6%,远远低于行业平均0.78%的水准。
移动金融潮涌,银行扎堆“微信银行”
各家银行陆续披露的2013年年报显示,“互联网金融”已成为当仁不让的关键热词,频频“现身”于多家银行年报。值得一提的是,有两家银行还在年报中公布了其官方微信的用户数。
2013年各个行业的企业们纷纷“扎营”微信,寄望借此平台进一步增强用户黏度及拓宽业务版图。由于目前官方微信只可绑定一张卡,因此在移动金融浪潮澎湃的当下,微信已成为各大信用卡中心抢占客户消费体验高地的重要工具。
据统计,2013年末已有约56家商业银行、21家银行信用卡中心创建“微信银行”。而首批进军微信平台的有广发银行信用卡中心、招商银行信用卡中心、中信银行信用卡中心三家,数据显示,其官方信用卡绑定率分别高达68%、69%、67%,稳居“微信银行”第一军团。有腾讯工作人员表示:“三家信用卡中心的微信绑定率远超其他企业,已为行业微信发展树立了标杆指标。”
目前,各家银行信用卡中心的微信服务号功能已基本完备。以广发银行信用卡中心为例,用户关注官方微信并绑定信用卡后,即可通过微信实现如实时交易提醒、账单查询、额度查询、分期办理、额度调整、还款、信用卡激活、办卡等基本功能。广发信用卡将加大微信轻应用的开发与服务,并将在今年的广发日活动中引入轻应用的使用。
业内人士指出,作为带有社交色彩的功能性平台,微信并不缺乏人气,当务之急是积极寻找更佳的合作方和更广的商户群,才有机会在移动互联金融领域“淘金”。信用卡作为与市场最贴近的银行业务已经在最短时间内完成前期“触网”。微信与金融业的合作渴望在短时间内有一个更深的拓展。
