光大银行去年底曾一度因为时间窗口不佳而推迟发行H股。据了解,光大银行把原定第三季落实的上市计划提早启动,是因为中资银行股股价在今年4月份大幅回升,加强了该行的上市信心。继银河证券、中石化炼化之后,光大银行上市进程的新进展让香港新股市场再掀小高潮。
有消息称,光大银行为顺利上市,找来一批基础投资者护航,包括香港富豪、中资企业以及国际投资者。在最乐观情况下,单是基础投资者的认购金额已达7亿美元(约54.6亿港元)。此次H股发行所募集资金将在扣除发行费用后,全部用于补充核心资本,提高资本充足率。
此外,本周内多家新股在港启动招股。内地房企五洲国际周五起公开招股,招股价介于1.15港元至1.5港元,发行11.407亿股新股,约占上市后股本的25%。和谐汽车也将于周五进行招股,全球发售共约2.751亿股,每股6.08~8.88港元,拟集资16.72亿~24.42亿港元。
毕马威中国合伙人刘国贤认为,今年港股IPO市场集资规模可望达161亿美元,高出去年114亿美元的总额,相信去年未能赴港上市的企业会在今年重启IPO计划。
有中资投行高管认为,近期香港新股市场活跃,说明大市值、实力强的中国企业对于海外投资者而言有吸引力。而A股IPO的持续冷冻将令更多的优质上市公司转向港交所寻求上市,对于港股投资者而言,其中蕴含的机会大于风险。
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